牛顾问策略 Canalys：预计2025年中国市场L2级及以上功能渗透率将达62%

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智通财经APP获悉，随着先进驾驶辅助系统（ADAS）技术不断成熟，消费者对高速和城市通勤场景下驾驶辅助体验的期待提升，L2级高速NOA与城市NOA加速渗透，带动域控方案对前视一体机方案的替代，并推高中高算力SoC需求。Canalys（现并入Omdia）预计，2025年中国市场L2级及以上功能渗透率将达62%，较2024年显著提升，高速NOA 与城市NOA 分别达到10.8%和9.9%。

Canalys预计2027–2028年，城市NOA增速将反超高速NOA ，市场结构快速演变，将重塑SoC竞争格局。基于当前表现与节奏判断，高通凭借Snapdragon Ride平台（包括骁龙8650、8620和8775等SoC）在产品性能与市场落地的表现，已连续两年位列Canalys中国ADAS SoC领导力矩阵的 “冠军阵营”。

驾驶辅助普及加速：市场倾向于平台化、性能和成本最优平衡SoC厂商

当前，越来越多主机厂在推进驾驶辅助普及进程中，选择将中高阶ADAS功能下放至10-20万元主力车型。为抢占先机，以比亚迪(01211)、吉利(00175)、奇瑞和红旗为代表的主流主机厂采取跨平台的驾驶辅助方案排布策略，系统性地推出功能分级清晰、配置连贯的ADAS方案。在同一或多个SoC平台上实现功能差异化配置，逐步推动ADAS功能的标配化，并向中低端车型稳步扩散，以满足不同价位车型对性能和成本的平衡诉求。

这一策略对SoC产品的平台化能力、算法复用效率以及端到端的交付能力提出了更高要求。同时，主机厂产品迭代节奏明显加快，小改款车型频繁推出以应对市场竞争，这使得主机厂对SoC厂商的工具链完整度、FAE（现场应用工程师）服务响应能力和算法支持强度提出了更加严苛的评估标准。

因此，平台化能力与高性能表现成为SoC供应商竞争的关键要素。Snapdragon Ride平台满足主机厂从6万元级车型到旗舰车型的广泛需求，其产品规划体现出较强的可扩展性。以骁龙8650为代表的产品，在每秒推理次数（IPS）和DDR带宽占用等性能上表现突出，其能效是竞品的2倍。

目前，高通与多家中国汽车品牌及Tier-1合作伙伴在ADAS领域展开合作，以下方面的能力被多家合作方关注：

算法适配与交付效率优势：平台采用模块化架构设计与预集成软件生态，在项目中将算法验证周期缩短约40%。据生态伙伴反馈，高通拥有丰富本地客户合作经验的团队，能够快速响应中国主机厂快速交付需求，例如，某新势力品牌基于高通平台的项目从定点到量产仅6个月。

开发工具链与生态完整性：高通硬件平台的软件工具链经过多代产品迭代牛顾问策略，基于此，高通提供从数据采集、模型训练到部署调试等多阶段的工具链，支持多操作系统（QNX/Android/Linux）并行开发，并通过高通Hexagon NPU与终端侧AI优化工具，帮助开发者高效实现BEV、Occupancy等本土核心算法适配。

本地化与定制化能力：通过“平台通用 + 模块可调”的思路，高通基于中国市场需求进行接口与算法适配，支持主机厂打造差异化的量产方案。在驾驶辅助加速普及窗口期，SoC厂商除了提供底层技术产品，也逐渐参与到整车方案验证与方案优化中，支持生态伙伴进行解决方案集成与价值提升。

油电同智时代：燃油车市场正在成为驾驶辅助的新增长点

尽管新能源汽车持续渗透，重塑市场结构，但燃油车并未退场。在40万元以上高端市场及10–20万元主流价格带，仍拥有稳定用户基础。Canalys（现并入Omdia）预计，2025年新能源渗透率将接近60%，年销量为1350万辆；到2050年，燃油车市场仍将保持800万辆左右的市场体量。

合资品牌以及以吉利、奇瑞为代表的中国传统燃油车品牌，逐步推进“油车智能化”路径。燃油车市场正重新成为“驾驶辅助增长第二曲线”的潜在发力点。

传统燃油车架构成熟，但车载用电冗余有限，搭载ADAS系统时更易面临散热与能耗限制。Snapdragon Ride平台的被动散热机制适配了燃油车有限的散热条件，有助于简化系统集成并控制成本。得益于其在传统主机厂中的合作基础和对全球供应链的协同能力，高通正在逐步拓展在燃油车智能化领域的应用空间。

从“双域控制”到“One-chip”：E/E架构集中化趋势显现

在智能汽车架构持续演进下，不同价位车型在E/E架构上的分化日趋明显。20万元以上车型普遍采用舱/驾双域控制器架构，而10–20万元区间则加速推进舱泊一体、舱行泊一体等融合方案，平衡成本与体验。零跑(09863)等高性价比品牌率先落地ADAS+座舱双骁龙SoC的One-box方案，以高集成度和低系统成本抢占先机。

未来，行业朝着“One-chip”演进——通过一颗芯片同时承载座舱、驾驶与泊车的数据处理任务，进一步压缩BOM成本、降低系统延迟、提升跨域数据协同能力。但这一形态也面临着开发复杂度高、跨域标准尚未统一、平台设计门槛高等多重挑战。

高通正积极推进从“One-box”向“One-chip”的技术演进，凭借其涵盖座舱、ADAS以及舱行泊一体的全线产品布局，奠定了跨域融合的技术基础。依托统一的工具链，在骁龙座舱或ADAS平台上开发的算法，能够无缝迁移至面向舱驾融合的Snapdragon Ride Flex平台，有助于降低跨平台开发复杂度与成本。高通应继续投资于其工具链，提高该工具链支持跨汽车操作系统的调试和时序分析，从而有效解决跨安全等级协同性工作负载，并赋能向融合架构的转型。

出海竞速：中国主机厂需要更强大的全球化能力支持

对于中国主机厂，出海已从销量补充升级为驱动品牌全球化、技术体系重构和产品平台进化的核心战略。中国主机厂正经历深层次能力重塑，包括快速理解和响应本地需求、高效验证并适配各国要求、以及确保全球市场一致性的智能化体验。

高通正在通过以下几个维度，为中国主机厂提供面向国际市场的技术支持：

本地化赋能与全球洞察结合：通过欧美、印度和东南亚等区域市场的本地FAE团队，可为中国主机厂提供在地技术支持与快速响应服务。同时，依托其全球业务布局，可为客户提供消费需求洞察与认证建议。

可扩展的软硬件平台：高通的智能座舱和ADAS平台支持中国主机厂以同一技术架构快速适配多个区域，降低重复开发和验证成本，提升全球车型开发效率。例如，高通与德赛西威合作，以软硬件灵活适配，加速中国主机厂在全球化车型中的ADAS部署。

生态整合与供应链协同：高通与全球范围内的Tier-1、软件服务商及云平台建立了广泛合作，有助于中国主机厂在海外构建符合当地要求的智能化运营体系。

从新势力品牌在新兴市场的快速增长，到传统主机厂在全球平台上的深度协作，高通正在凭借其技术积累与全球生态资源，在支持中国汽车品牌出海的过程中发挥积极作用。随着全球驾驶辅助需求的提升，此类跨区域协同能力的重要性预计将进一步上升。

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